Клиенты, объекты и контакты без разрыва между CRM и сервисом
В Servi клиент может быть юридическим лицом с сетью объектов или частным заказчиком с одним адресом. В карточках хранятся контакты, реквизиты, город и связанная сервисная история.
Один клиент — много объектов, контактов и заявок
Клиенты
Название клиента, ответственный менеджер, город, контакты и реквизиты. Подходит для физлиц и компаний.
Объекты
Каждый объект связан с клиентом и хранит адрес, контакты, договор, заявки, оборудование, файлы и журнал обслуживания.
Контакты
Контактные лица объекта доступны сотрудникам при выполнении работ. Телефон и email можно использовать прямо из карточки.
Клиентская база живёт рядом с выездами, а не отдельно от них
В Servi база клиентов не оторвана от сервиса: из клиента видно объекты, из объекта — заявки и оборудование, а из заявки — контекст клиента и адреса.
Для сетей
Один клиент может иметь несколько точек, филиалов или площадок.
Для частных клиентов
Можно вести одного заказчика с одним объектом и историей работ.
Можно перенести базу из Excel, CRM или 1С
Импорт клиентов и объектов помогает быстрее запустить систему, если база уже ведётся в таблицах или другой программе.
- Импорт клиентов и объектов из одного файла: XLSX, XLS, CSV или ODS.
- Система умеет обновлять существующие записи и не плодить дубликаты по названию, адресу или внешнему ID.
- Дополнительные колонки могут превращаться в пользовательские поля.
Базу можно загрузить из таблицы без ручного ввода
Servi поддерживает импорт клиентов и объектов из `.xlsx`, `.xls`, `.csv` и `.ods`. Это помогает стартовать с существующей базы, а не заполнять всё заново.
Система помогает не плодить дубли
Поиск совпадений
При повторном импорте записи могут обновляться по названию, адресу или внешнему ID.
Контакты
Контактные лица привязываются к клиенту или объекту, а дубликаты определяются по телефону или email.
Пользовательские поля
Колонки, которых нет в стандартной структуре, могут стать дополнительными полями.
Частые вопросы про клиентскую базу
Можно ли вести одного клиента с несколькими объектами?
Да. Например, компания может иметь несколько ресторанов, магазинов или площадок, и каждый объект будет отдельной карточкой.
Можно ли импортировать объекты без клиентов?
Нет, объекты импортируются в связке с клиентами. Достаточно указать хотя бы название клиента.
Что делать, если база была в 1С или CRM?
Для быстрого старта можно выгрузить данные в Excel/CSV и загрузить их через импорт. Для прямой интеграции нужно отдельно проверить техническую возможность.
Можно ли хранить реквизиты клиента?
Да. В карточке клиента можно хранить контактную информацию и банковские реквизиты.
Как система помогает не плодить дубли?
При повторном импорте записи могут обновляться по названию, адресу или внешнему ID, а контакты сверяются по телефону или email.
Соберите клиентов, объекты и сервисную историю в одном месте
Начните с импорта базы и постепенно связывайте клиентов с заявками, оборудованием, контактами и договорами.