Подключайте Servi к данным и процессам, которые уже есть в компании
В Servi предусмотрена возможность интеграций с CRM-системами, телефонией, почтовыми сервисами и другими системами. Конкретную связку лучше проверять с технической поддержкой, чтобы не обещать лишнего.
Данные можно загрузить без ручного ввода
Даже до полноценной интеграции можно быстро перенести основу: клиентов, объекты, товары и услуги через импорт файлов.
Клиенты и объекты
Импортируются вместе из Excel/CSV/ODS. Поддерживаются контакты, адреса, договоры, ответственные и пользовательские поля.
Товары и услуги
Можно загрузить справочник материалов, услуг, категорий, артикулов, производителей, моделей и цен.
Внешний ID
При повторном импорте система может обновлять существующие записи по внешнему ID, названию или адресу.
Сначала перенос данных, затем проектирование связок
Для старта не обязательно ждать сложную интеграцию. Часто достаточно загрузить клиентов, объекты, товары и услуги, запустить команду, а затем уже обсуждать прямой обмен с внешними системами.
- Быстро начать с импорта из Excel/CSV/ODS/XLS.
- Сохранить внешний ID для повторных обновлений.
- Отдельно проверить техническую возможность конкретной интеграции.
Интеграции лучше проектировать от реального процесса
Что обычно хотят связать с FSM-системой
На странице не стоит обещать готовые коннекторы без проверки, но можно честно показать направления, для которых предусмотрена возможность интеграции.
CRM
Передача клиентов, объектов, обращений или статусов между продажами и сервисной командой.
Телефония
Сценарии, где звонок или обращение должны превращаться в заявку или дополнять карточку клиента.
Почтовые сервисы
Уведомления, входящие обращения, письма клиентам и сервисные коммуникации.
Начать можно с импорта, а интеграцию уточнить отдельно
Если нужно быстро запустить сайт или сервисную команду, сначала загрузите клиентов, объекты, товары и услуги из файлов. Потом можно проектировать прямую связку с внешней системой.
- Импорт клиентов и объектов из XLSX, XLS, CSV и ODS.
- Импорт товаров и услуг с категориями, артикулами, моделями и ценами.
- Внешний ID помогает обновлять записи при повторной загрузке.
Частые вопросы про интеграции
Есть ли готовая интеграция с конкретным сервисом?
Это нужно проверять отдельно с технической поддержкой Servi. В системе предусмотрена возможность интеграций, но конкретная связка зависит от сервиса и сценария.
Можно ли начать без интеграции?
Да. Для первого запуска часто достаточно импорта клиентов, объектов, товаров и услуг из файлов.
Что подготовить для обсуждения интеграции?
Источник данных, нужные поля, направление обмена, частоту синхронизации, правила обновления и способ поиска дублей.
Какие уведомления есть в Servi?
В продукте используются Push, Email и Telegram-бот для уведомлений о событиях. Конкретный сценарий зависит от настроек аккаунта.
Есть ли публичный API?
Публичный API не заявляем как готовую функцию сайта. Интеграции обсуждаются индивидуально под конкретный процесс и техническую возможность.
Обсудите интеграцию от вашего реального процесса
Сначала зафиксируем, какие данные должны попадать в Servi, а затем проверим техническую возможность конкретной связки.